Retour 30 ans en arrière, dans la ville de Tokyo. La jeune Sadako Yamamura travaille en tant que comédienne stagiaire dans une troupe de théâtre, tout en suivant une thérapie régulière à cause de ses hallucinations cauchemardesques. A la mort de l'actrice principale, décédée dans d'étranges circonstances, Sadako se doit de la remplacer séance tenante. Viennent alors s'installer une méfiance et une antipathie collectives envers la jeune femme, au fur et à mesure que des évènements inexplicables et inquiétants frappent la troupe...